Académie fondatrice

Bienvenue dans ton coffre patrimonial privé.

Progression

0 leçon terminée · Semaine 0 à commencer.

Semaine 0 · 6 leçons

Comprendre le bootcamp, installer les outils et initialiser le coffre patrimonial privé.

Semaine 1 · 7 leçons

Réaliser un bilan 360, calculer le patrimoine net et repérer les frais cachés.

Semaine 2 · 7 leçons

Classer les documents sensibles, poser les règles IA et préparer un dossier propre.

Semaine 3 · 7 leçons

Calculer la capacité d’épargne réelle, prioriser et comprendre les enveloppes fiscales.

Semaine 4 · 7 leçons

Définir une allocation cible, des règles de rebalancement et un agent de synthèse privé.

Semaine 5 · 7 leçons

Auditer protection, retraite, couple, famille et track professions libérales.

Semaine 6 · 7 leçons

Préparer un brief professionnel, un plan 12 mois et une revue trimestrielle.