Happy Capital Academy Patrimoine privé Rejoindre la liste d’attente

Académie fondatrice · 6 semaines

Pilote
Patrimoine Privé

Construis ton système patrimonial privé avec IA : bilan 360, frais cachés, allocation, protection, transmission et rituel trimestriel, en gardant tes données chez toi.

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  • 6 semaines
  • Coffre privé IA
  • Track professions libérales
Personne de profil dans un bureau élégant, ordinateur, carnets et documents patrimoniaux.

Ce que tu construis

Un système complet pour reprendre le contrôle de ton patrimoine.

Six briques qui s’emboîtent : chacune produit un livrable concret dans ton coffre patrimonial, utilisable bien après la formation.

Programme · 6 semaines

Un coffre patrimonial IA, construit semaine après semaine.

Carnet ouvert, stylo et tablette affichant un tableau de bord patrimonial.
  1. S0

    Onboarding et installation

    Comprendre le bootcamp, installer les outils et initialiser le coffre patrimonial privé.

  2. S1

    Bilan et frais

    Réaliser un bilan 360, calculer le patrimoine net et repérer les frais cachés.

  3. S2

    Intimité et documents

    Classer les documents sensibles, poser les règles IA et préparer un dossier propre.

  4. S3

    Cashflow et enveloppes

    Calculer la capacité d’épargne réelle, prioriser et comprendre les enveloppes fiscales.

  5. S4

    Allocation et agents

    Définir une allocation cible, des règles de rebalancement et un agent de synthèse privé.

  6. S5

    Protection et professions libérales

    Auditer protection, retraite, couple, famille et track professions libérales.

  7. S6

    Transmission et système final

    Préparer un plan 12 mois, un brief professionnel et une revue trimestrielle.

Comment ça marche

Des modules connectés autour d’un coffre qui reste chez toi.

  1. 1
    Chaque semaine, un atelier guidé

    Une session pédagogique, des modèles prêts à remplir et des exercices calibrés pour ton propre dossier.

  2. 2
    Tes chiffres restent dans ton coffre

    Tu travailles sur tes documents en local et n’échanges dans l’académie que des cas anonymisés.

  3. 3
    Tu repars avec un rituel, pas des notes

    Plan 12 mois, agents de synthèse et revue trimestrielle : le système continue de tourner après la formation.

Schéma d’un coffre numérique entouré de modules connectés.
  • Coffre privé
  • Agents IA
  • Modèles & check-lists
  • Revue trimestrielle

Tarifs

Deux parcours, un même coffre patrimonial.

Particuliers

1 200 €TTC

Pour particuliers patrimoniaux souhaitant structurer bilan, enveloppes, allocation, protection et transmission.

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Professions libérales Track libéral

1 500 €TTC

Inclut le tronc commun et le track libéral : revenu professionnel, prévoyance, retraite, arbitrages perso/pro.

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Cadre réglementaire

Formation, pas conseil personnalisé.

La formation aide à préparer ses décisions patrimoniales. Elle ne recommande aucun produit, arbitrage, clause, donation ou souscription.

Les exercices sont conçus pour fonctionner sans partager ses chiffres en clair dans l’académie.